河北先河環(huán)保科技股份有限公司 2013 年第三季度報(bào)告全文河北先河環(huán)保科技股份有限公司
    2013 年第三季度報(bào)告
        2013 年 10 月
                                                  
                                    第一節(jié) 重要提示
    本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
    未親自出席董事姓名      未親自出席董事職務(wù)      未親自出席會(huì)議原因            被委托人姓名
    陳榮強(qiáng)                  董事                    出差                      范朝
    閆榮城                  董事                    出差                      董巖
    公司負(fù)責(zé)人李玉國、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳榮強(qiáng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)吳江聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
                                                                 
                                       第二節(jié) 公司基本情況一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
                                                                                                 本報(bào)告期末比上年度末增減
                                       本報(bào)告期末                        上年度末
                                                                                                             (%)
    總資產(chǎn)(元)                                 1,054,180,963.62                   996,576,683.77                          5.78%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
                                              943,945,028.88                    907,577,760.66                          4.01%(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資
                                                        4.6546                            4.48                           3.9%產(chǎn)(元/股)
                                                        本報(bào)告期比上年同期                                 年初至報(bào)告期末比上
                                    本報(bào)告期                                       年初至報(bào)告期末
                                                            增減(%)                                       年同期增減(%)
    營業(yè)總收入(元)                       71,007,363.70                   26.08%          164,311,430.34                   33.1%歸屬于上市公司股東的凈利潤
                                       18,991,326.40                   50.19%           36,367,268.22                  15.93%(元)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
                                        --                        --                   -60,194,791.24                 -43.81%(元)每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
                                        --                        --                             -0.2968              -11.11%額(元/股)
    基本每股收益(元/股)                            0.09                  12.5%                        0.18                 20%
    稀釋每股收益(元/股)                            0.09                  12.5%                        0.18                 20%
    凈資產(chǎn)收益率(%)                              2.03%                   0.59%                      3.93%                 0.37%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收
                                               1.44%                   0.15%                      2.59%                -0.69%益率(%)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                      單位:元
                         項(xiàng)目                                    年初至報(bào)告期期末金額                        說明計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)
                                                                            14,626,446.99一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)
    減:所得稅影響額                                                                2,193,967.05
    合計(jì)                                                                        12,432,479.94                      --對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說明原因□ 適用 √ 不適用二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
    (1)內(nèi)部管理的風(fēng)險(xiǎn)
    公司上市后,公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)一步擴(kuò)張。公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、運(yùn)營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn),公司經(jīng)營規(guī)模的快速增長,給公司建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的管理體系和制度及在新的條件下完善激勵(lì)和約束機(jī)制帶來管理方面的壓力。盡管本公司已積累了較為豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系,生產(chǎn)經(jīng)營能保持有序運(yùn)行,但存在現(xiàn)有管理體系不能完全適應(yīng)未來公司快速擴(kuò)張的可能性,給企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。
    (2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
    公司產(chǎn)品的性能和質(zhì)量處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,在國內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)部分取代國外競(jìng)爭對(duì)手的同類產(chǎn)品;但與國際競(jìng)爭對(duì)手相比,本公司存在起步相對(duì)較晚,技術(shù)上仍須完善提高等不利因素。在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,近年來業(yè)內(nèi)的廠家數(shù)量不斷增加,競(jìng)爭趨于激烈。雖然大部分競(jìng)爭對(duì)手從經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)水準(zhǔn)等方面對(duì)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展不構(gòu)成影響,但短期內(nèi)可能對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績?cè)斐梢欢_擊。
    (3)募資資金使用的風(fēng)險(xiǎn)
      隨著公司募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)完成,公司固定資產(chǎn)規(guī)模大幅增加,每年將新增一定數(shù)量的固定資產(chǎn)折舊。雖然公司募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品飲用水監(jiān)測(cè)市場(chǎng)前景廣闊,但如果未來幾年公司市場(chǎng)開拓不力,募集資金投資項(xiàng)目所擴(kuò)張的產(chǎn)能將會(huì)出現(xiàn)部分閑置,公司可能存在著凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用增加的風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)募投項(xiàng)目管理,同時(shí)進(jìn)一步開拓市場(chǎng),增加市場(chǎng)占有率;加快新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度,有更多的新產(chǎn)品投放市場(chǎng)。中長期看,公司募集資金投資項(xiàng)目將進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭力和盈利能力。三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
                                                                                                          單位:股
    報(bào)告期末股東總數(shù)                                                                                           22,062
                                             前 10 名股東持股情況
                                                                  持有有限售條件         質(zhì)押或凍結(jié)情況
    股東名稱            股東性質(zhì)   持股比例(%)   持股數(shù)量
                                                                    的股份數(shù)量       股份狀態(tài)        數(shù)量
    李玉國              境內(nèi)自然人           19.45%      39,437,558        39,437,558 質(zhì)押               26,000,000北京科橋投資顧
                    國有法人              7.09%      14,368,942                  0問有限公司紅塔創(chuàng)新投資股
                    國有法人              5.58%      11,322,286                  0份有限公司
    張香計(jì)              境內(nèi)自然人             3.3%       6,699,865         6,699,865 質(zhì)押                1,770,000華泰證券股份
    有限公司約定購 其他                       3.15%       6,396,000                  0回專用賬戶
                                                                  范朝              境內(nèi)自然人                 3.04%       6,166,104        6,166,104
    陳榮強(qiáng)            境內(nèi)自然人                 2.64%       5,359,034        5,359,034平安信托有限責(zé)
    任公司-睿富二     其他                       2.56%       5,200,000                  0號(hào)
    張兆新            境內(nèi)自然人                 1.23%       2,504,410                  0
    趙晶              境內(nèi)自然人                 0.94%       1,915,851                  0
                                          前 10 名無限售條件股東持股情況
                                                                                               股份種類
              股東名稱                         持有無限售條件股份數(shù)量
                                                                                        股份種類          數(shù)量
    北京科橋投資顧問有限公司                                                 14,368,942 人民幣普通股          14,368,942
    紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司                                                 11,322,286 人民幣普通股          11,322,286華泰證券股份有限公司約定購回
                                                                          6,396,000 人民幣普通股           6,396,000專用賬戶
    平安信托有限責(zé)任公司-睿富二號(hào)                                             5,200,000 人民幣普通股           5,200,000
    張兆新                                                                    2,504,410 人民幣普通股           2,504,410
    趙晶                                                                      1,915,851 人民幣普通股           1,915,851
    張麗                                                                      1,518,910 人民幣普通股           1,518,910興業(yè)證券股份有限公司約定購回
                                                                          1,339,000 人民幣普通股           1,339,000專用賬戶中國建設(shè)銀行-華夏收入股票型證
                                                                          1,199,945 人民幣普通股           1,199,945券投資基金
    吳艷茹                                                                    1,077,263 人民幣普通股           1,077,263
                                  上述股東中,李玉國、張香計(jì)、范朝、陳榮強(qiáng)為一致行動(dòng)人。公司未知前十名股東之間
    上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的      是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動(dòng)人。公司未知前 10 名無限售流通股股東
    說明                              之間,以及前 10 名無限售流通股東和前 10 名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于
                                  一致行動(dòng)人。公司股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易√ 是 □ 否公司前10名股東、前10名無限售條件股東中,自然人張兆新通過華泰證券股份有限公司約定購回專用賬戶進(jìn)行約定購回交易,約定購回初始交易股份數(shù)量為6396000股, 占公司股本的比例為3.15%,張兆新個(gè)人普通賬戶持有公司股份2,504,410股,占公司股本的比例為1.23%,截止報(bào)告期末張兆新持有公司股份8,900,410股,占公司股份總數(shù)的4.39%。自然人邢金生通過興業(yè)證券股份有限公司約定購回專用賬戶約定購回初始交易股份數(shù)量為1339000股,占公司股本比例為0.93%,截止報(bào)告期末邢金生持有1339000股,占公司股份比例為0.93%。限售股份變動(dòng)情況
                                                                                                            單位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股東名稱      期初限售股數(shù)                                      期末限售股數(shù)       限售原因    解除限售日期
                                        數(shù)               數(shù)
                               
    李玉國   30,336,583   0    9,100,975     39,437,558 首發(fā)限售       2013.11.05
    張香計(jì)    5,153,742   0    1,546,123      6,699,865 首發(fā)限售       2013.11.05
    范朝      4,743,157   0    1,422,947      6,166,104 首發(fā)限售       2013.11.05
    陳榮強(qiáng)    4,122,334   0    1,236,700      5,359,034 首發(fā)限售       2013.11.05
    合計(jì)     44,355,816   0   13,306,745     57,662,561       --              --
                                                                   
                                       第三節(jié) 管理層討論與分析一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
    資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況
    報(bào)表科目          2013年9月30日           2012年12月31日           變動(dòng)比率         變動(dòng)原因
    應(yīng)收賬款          218,254,338.47          167,426,061.75           30.36%           系公司確認(rèn)的收入增加,以及部
                                                                                        分貨款尚未到收款期所致
    其它應(yīng)收款        30,515,570.92           22,393,916.78            36.27%           系本期投標(biāo)保證金增加所致
    存貨              102,895,552.08            76,296,955.65          34.86%           系本期備貨增加所致
    在建工程          5,053,385.00            3,418,893.00             33.69%           系公司展廳改造及四川子公司
                                                                                        建設(shè)所致
    應(yīng)付賬款          10,554,285.88           30,218,996.92            -65.07%          系本期賒欠材料款減少所致
    其它應(yīng)付款        4,957,508.68            15,899,538.73            -68.82%          主要系對(duì)外撥付科研項(xiàng)目合作
                                                                                        經(jīng)費(fèi)所致
    股本              202,800,000.00          156,000,000.00           30%              系公司資本公積轉(zhuǎn)增股本所致
    利潤表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況
      報(bào)表科目             2013年1-9月          2012年1-9月        變動(dòng)比率        變動(dòng)原因
            營業(yè)收入         164,311,430.34       123,454,107.25       33.10%      系本期公司執(zhí)行訂單增加所致
            營業(yè)成本          84,037,968.97       58,924,962.99        42.62%      系本期公司確認(rèn)收入增加,結(jié)轉(zhuǎn)
                                                                                   成本增加所致
            銷售費(fèi)用          28,982,836.03       20,811,354.01        39.26%      主要系本期公司加大了市場(chǎng)開拓
                                                                                   及推廣所致
            管理費(fèi)用          28,339,058.78       20,895,301.29        35.62%      主要系本期研發(fā)投入增加所致
           營業(yè)外收入         17,450,504.59        9,059,861.69        92.61%      主要系本期收到政府補(bǔ)助增加所
                                                                                   致
    現(xiàn)金流量表重大變動(dòng)情況
    報(bào)表項(xiàng)目               2013年1-9月            2012年1-9月           變動(dòng)比率        變動(dòng)原因
    經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金         -60,194,791.24         -41,856,458.24         -43.81%    主要系本期公司購買原材料增
           流量凈額                                                                     加以及銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用增加
                                                                                                    所致
    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金         -36,228,108.10         -60,271,154.47         39.89%     主要系本期基建項(xiàng)目減少所致
           流量凈額
                                                             
        籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金    47,858,070.72       30,256,469.13      58.17%    主要系短期借款增加所致
             流量凈額二、業(yè)務(wù)回顧和展望報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
      2013年1-9月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入164,311,430.34元,比去年同期增長33.10%,歸屬于母公司所有者的凈利潤為36,367,268.22元,同比增長15.93%。報(bào)告期內(nèi)導(dǎo)致營業(yè)收入增長的主要原因是受益于國家對(duì)環(huán)保的重視以及《環(huán)境空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)能力建設(shè)方案》的逐步落實(shí),公司大氣監(jiān)測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。重大已簽訂單及進(jìn)展情況√ 適用 □ 不適用(1)2012年8月1日,公司與山東省環(huán)保廳簽署了山東省城市環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站“轉(zhuǎn)讓-運(yùn)營”模式推廣項(xiàng)目合同,根據(jù)合同,公司將購買淄博、萊蕪、東營、德州及聊城等地的40個(gè)空氣站,合計(jì)購買總價(jià)2035.22萬元,每年由環(huán)保部門支付給公司運(yùn)營費(fèi)用816萬元,三年合計(jì)2448萬元。報(bào)告期內(nèi),公司支付了空氣站的購買價(jià)款。(2)2012年11月12日,公司與河北省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站簽署“國家環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目”政府采購貨物購銷合同,合同總金額為人民幣7388.6萬元。該項(xiàng)目公司已經(jīng)執(zhí)行完畢,截止本報(bào)告披露之日,該項(xiàng)目已通過了環(huán)保部門的驗(yàn)收。數(shù)量分散的訂單情況□ 適用 √ 不適用公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□ 適用 √ 不適用重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響√ 適用 □ 不適用研發(fā)項(xiàng)目情況
    序號(hào)     正在研發(fā)的項(xiàng)目         用途                 進(jìn)展情況                   目標(biāo)             項(xiàng)目來源
    1      污水石油類污染紫 污染源石油類污染的 完成示范運(yùn)行,進(jìn)入批量生 開發(fā)具有先進(jìn)水平的污水 國家“863”
         外熒光現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)     在線監(jiān)測(cè)。       產(chǎn)。                    中石油類污染物在線檢測(cè) 計(jì)劃項(xiàng)目
                備                                                     設(shè)備,完成樣機(jī)示范運(yùn)行和
                                                                       對(duì)比試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
    2      免化學(xué)試劑在線水 對(duì)飲用水源地及飲用 完成驗(yàn)收,進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化推廣 研發(fā)具有國際先進(jìn)水平的、 國家建設(shè)部
         質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)與 水水質(zhì)進(jìn)行在線分析                          &