杭州興源過濾科技股份有限公司

     2013 年第三季度報告




        2013 年 10 月




                                  第一節(jié) 重要提示

    本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
    公司負責人周立武、主管會計工作負責人梁偉亮及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)陳芳芳聲明：保證
季度報告中財務報告的真實、完整。







                                       第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否

                                                                                                本報告期末比上年度末增減
                                       本報告期末                       上年度末
                                                                                                           （%）

總資產(chǎn)（元）                                 678,711,134.15                    723,481,036.90                        -6.19%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
                                             541,585,456.52                    530,493,320.87                         2.09%
（元）

歸屬于上市公司股東的每股凈資
                                                       4.6496                            5.92                       -21.46%
產(chǎn)（元/股）

                                                       本報告期比上年同期                                年初至報告期末比上
                                   本報告期                                       年初至報告期末
                                                           增減（%）                                      年同期增減（%）

營業(yè)總收入（元）                       73,842,375.23                  21.09%          227,059,199.04                  3.64%

歸屬于上市公司股東的凈利潤
                                        5,264,569.54                  -8.44%           17,364,135.65                -38.77%
（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
                                        --                       --                    15,080,572.36                 41.89%
（元）

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
                                        --                       --                             0.1295                7.92%
額（元/股）

基本每股收益（元/股）                        0.0452                    -8.5%                    0.1491              -38.77%

稀釋每股收益（元/股）                        0.0452                    -8.5%                    0.1491              -38.77%

凈資產(chǎn)收益率（%）                             0.98%                   -0.13%                    3.24%                -2.33%

扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收
                                              0.83%                   -0.27%                    2.97%                -1.57%
益率（%）

非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
                                                                                                                    單位：元

                         項目                                   年初至報告期期末金額                       說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）                           21,514.44

計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
                                                                               1,785,222.00
一標準定額或定量享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                           -108,000.00

減：所得稅影響額                                                                254,810.47




合計                                                                       1,443,925.97              --

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用


二、重大風險提示

       1、綜合毛利率下降的風險
       2013年三季度以來宏觀經(jīng)濟有所好轉(zhuǎn)，但壓濾機產(chǎn)品在部分行業(yè)的需求依然沒有改善，為了主營業(yè)務收入的快速增長，
行業(yè)內(nèi)主要壓濾機生產(chǎn)企業(yè)的競爭勢必加劇，公司產(chǎn)品綜合毛利率存在下降風險，公司將完善銷售渠道、充分有效收集分析
市場變化、加大市場開拓力度，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。
       2、重大資產(chǎn)重組風險
       重大資產(chǎn)重組有利于實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補，公司的經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務范圍也不斷擴大，重大資產(chǎn)重組后人員構(gòu)成和
管理體系更加復雜，同時團隊的穩(wěn)定性、新業(yè)務領(lǐng)域的開拓風險都將給公司管理帶來挑戰(zhàn)。公司在重大資產(chǎn)重組方面采取較
為穩(wěn)健的投資策略，審慎選擇投資標的，圍繞與公司主營業(yè)務關(guān)聯(lián)度較高、業(yè)務互補性較好的投資標的開展投資并購，發(fā)揮
協(xié)同效應實現(xiàn)其價值，從而不斷提升公司盈利能力和市場規(guī)模。
       公司第二屆董事會十三次會議、2013年第三次臨時股東大會審議通過了公司向特定對象非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相
結(jié)合的方式購買沈少鴻等149名自然人持有的浙江省疏浚工程股份有限公司95.0893%股權(quán)，并募集配套資金。該事項還需中
國證券監(jiān)督管理委員會的審批通過。
       3、產(chǎn)能消化風險
       公司將主營業(yè)務收入增長作為2013年度的重要任務并進行了具體分解，但是，由于公司所處行業(yè)和宏觀經(jīng)濟形勢也密
切相關(guān)，如果公司市場推廣不力，銷售力量跟不上公司發(fā)展需要，存在募投項目新增產(chǎn)能不能及時消化的風險。
       4、2013年度凈利潤較大幅度下降的風險
       根據(jù)公司《現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》，公司2012年度凈利潤為3,866.07萬元，扣除非經(jīng)常性
損益后的凈利潤為2,983.77萬元，公司2013年度凈利潤盈利預測為2,013.81萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤盈利預測為
1,919.12，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤將下降約35.68%。2013年1-9月，公司實現(xiàn)凈利潤1736.41萬元，預計2013年度公司
凈利潤與上年同比下降20%-50%。




三、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

                                                                                                               單位：股

報告期末股東總數(shù)                                                                                                 6,472

                                                前 10 名股東持股情況

                                                                     持有有限售條件           質(zhì)押或凍結(jié)情況
     股東名稱          股東性質(zhì)      持股比例（%）   持股數(shù)量
                                                                       的股份數(shù)量         股份狀態(tài)        數(shù)量

興源控股有限公
                    境內(nèi)非國有法人          44.99%      52,407,680        52,407,680 質(zhì)押                 52,000,000
司

浙江省創(chuàng)業(yè)投資
                    境內(nèi)非國有法人           8.36%       9,735,440         9,735,440
集團有限公司

浙江美林創(chuàng)業(yè)投 境內(nèi)非國有法人                6.18%       7,195,760         7,195,760


資有限公司

韓肖芳            境內(nèi)自然人              5.14%        5,990,400      5,990,400

張景              境內(nèi)自然人               3.6%        4,193,280      4,193,280

環(huán)明祥            境內(nèi)自然人              2.57%        2,995,200      2,995,200

徐孝雅            境內(nèi)自然人              1.54%        1,797,120      1,797,120

陳彬              境內(nèi)自然人              1.54%        1,797,120      1,797,120

交通銀行－安順
                  其他                    1.25%        1,459,956
證券投資基金

交通銀行－華安
策略優(yōu)選股票型 其他                       0.92%        1,068,828
證券投資基金

                                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                            股份種類
              股東名稱                      持有無限售條件股份數(shù)量
                                                                                    股份種類           數(shù)量

交通銀行－安順證券投資基金                                            1,459,956 人民幣普通股            1,459,956

交通銀行－華安策略優(yōu)選股票型
                                                                      1,068,828 人民幣普通股            1,068,828
證券投資基金

中國工商銀行－新華行業(yè)周期輪
                                                                          765,351 人民幣普通股           765,351
換股票型證券投資基金

陜西省國際信托股份有限公司-瑞
                                                                          434,060 人民幣普通股           434,060
信1號

莫春娥                                                                    416,461 人民幣普通股           416,461

李興華                                                                    351,524 人民幣普通股           351,524

中海信托股份有限公司－中海浦
江之星 119 號證券投資結(jié)構(gòu)化集合                                           343,600 人民幣普通股           343,600
資金信托

陳琦                                                                      320,000 人民幣普通股           320,000

林要興                                                                    320,000 人民幣普通股           320,000

梁卓榮                                                                    308,800 人民幣普通股           308,800

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
                                  無。
說明

參與融資融券業(yè)務股東情況說明
                                  無。
（如有）

公司股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
限售股份變動情況