科達潔能（600499）10月9日晚間發布資產收購預案，公司擬以20.87元/股非公開發行約3861.99萬股，作價8.06億元收購安徽科達潔能31.56%股權，收購后將對其實現全資控股；同時公司擬采用鎖價方式向“清華系”旗下啟迪科服非公開發行不超過3500萬股，募集配套資金不超過8億元。由于交易所將對該方案進行事后審核，公司股票將繼續停牌。

　　公告稱，募集配套資金將用于建材機械海外裝配、營銷及投資中心項目，低壓氣流床干煤粉氣化系統生產基地項目開發建設及償還上市公司有息負債。

　　資料顯示，安徽科達潔能主要從事清潔燃煤氣化系統的工程總承包、裝備制造及銷售，為上市公司從事清潔燃煤氣化業務的重要經營主體。本次交易前，上市公司已經持有安徽科達潔能68.44%股權。

　　科達潔能表示，此次收購將進一步增強公司對清潔燃煤氣化業務控制力，優化公司整體資源配置，同時安徽科達潔能在清潔燃煤氣化業務領域具有較強競爭優勢，收購后有利于進一步提升公司的盈利能力。根據初步預估結果，安徽科達潔能2016年、2017年、2018年凈利潤預計分別為約1.68億元、2.57億元和3.18億元。

　　科達潔能同日公告稱，公司近日與“清華系”旗下啟迪科服簽訂了戰略合作協議書。啟迪科服擬以認購新股方式參與科達潔能正在實施的配套融資，成為科達潔能長期戰略股東。交易完成后，啟迪科服有權提名并經依法選舉董事進入科達潔能董事會，并將推進公司清潔燃煤氣化技術、末端超低排放技術和裝備技術的深度校企合作和進一步科技成果轉化，并重點支持公司成為國內最為領先的技術與裝備平臺；同時雙方擬共同設立一項技術與裝備并購基金及清潔能源基金，用于投資能源裝備技術、環保技術及其載體等。

　　分析認為，科達潔能一直在清潔燃煤氣化業務深耕，此次收購子公司股權，將有利于公司發揮產業協同效應。而引入“清華系”作為長期戰略股東，則可以有助于推動公司清潔燃煤氣化技術、末端超低排放技術和其他裝備技術的快速拓展。