經過4個多月的停牌后，潤邦股份發行股份購買資產預案2月28日晚間出爐。公司擬通過發行股份及支付現金的方式向項海、任松潔、周立新、陳趙揚、周建輝、孫玉珍、錢江創投購買其合法持有的正潔環境合計71.67%股權，其中現金對價和股份對價各占50%；同時向不超過十名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過1.5億元，扣除發行費用后用于支付本次交易的現金對價及相關稅費。

據悉，正潔環境是一家以環境保護高新技術研發和行業應用、水處理服務為核心的環保公司。潤邦股份希望借助此次收購加快布局環保產業，并在長三角地區的環保市場占得先機。

公告顯示，以2015年12月31日作為評估基準日，正潔環境71.67%股權的預估作價約為27377.176萬元，其中現金對價和股份對價各占50%。根據公司擬定的發行價格10.42元/股和標的公司71.67%股權的預估作價計算，本次重組需向交易對方發行股份數量合計約為13,136,837股；公司此次擬募集配套資金總額不超過15000萬元，按照發行底價10.42元/股計算，需向配套融資投資者發行股份數量不超過14,395,393股。

作為國內知名的起重裝備、海洋工程裝備制造企業，潤邦股份目前主要產品包括起重裝備、礦山機械、海洋工程裝備、船舶配套裝備、立體停車設備等。近年來，受國際原油價格急劇下滑、海工市場持續低迷影響，公司海工訂單出現虧損，公司整體業績也出現一定程度的波動。在此情形下，公司制定了“高端裝備制造+節能環保產業”的雙主業發展戰略，希望借此優化公司業務和產品結構，提升公司的可持續發展能力，進一步改善公司基本面，積極推進公司戰略轉型。

2015年7月，公司成立了全資子公司潤禾環境，計劃逐步將其打造成以工業污水治理為主線，VOCs治理、土壤修復和污泥處理為支撐的專業環境服務方案提供商。潤禾環境的設立標志著上市公司邁出了布局環保產業、實現公司戰略轉型升級目標的第一步。在隨后的幾個月內，潤禾環境先后通過參股的方式投資了江蘇藍星化工環保有限公司及北京建工金源環保發展有限公司，正式進入工業污水處理領域。

據悉，作為在污水處理行業布局的重要舉措，公司表示，通過收購正潔環境將獲得工業污水處理行業的優質資產和準入資質、先進的污水處理技術和成熟的項目運營團隊，符合上市公司發展戰略規劃。

據了解，立足食品、電鍍、紡織、畜禽養殖等行業工業污水及農村生活污水，正潔環境可向客戶提供包括工藝設計、設備采購與集成、工程實施、后續運維等一體化專業服務。基于獨立自主研發的環保藥劑和環保設備，正潔環境在成立3年時間內，已經成長為浙江省內知名的集環保藥劑、環保設備及環保工程、污水處理運維為一體的污水處理整體解決方案提供商。

預案顯示，根據交易對方的業績承諾，正潔環境2016-2018年度的預測凈利潤將分別不低于2700萬元、3600萬元和4700萬元。對于此次收購后剩余的正潔環境28.33%股權，公司承諾于正潔環境已足額實現三年累積預測凈利潤11000萬元后的3個月內，以三年累積預測凈利潤完成當年的正潔環境扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤為基數，按照不低于14倍市盈率用現金形式進行后續收購。

另外潤邦股份同時表示，在此次收購的基礎上，公司未來將借助資本市場平臺，不斷通過兼并收購等外延式發展方式以及設立產業并購基金等多種形式，持續做大做強節能環保業務板塊。

根據公告，潤邦股份股票將自2016年2月29日上午開市時起繼續停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。