2017-06-07 15:12:39
日前,首創股份成功發行非公開可續期綠色公司債,發行規模為人民幣10億元,票面利率5.5%,在當前市場環境下較同級別債券具有明顯優勢。首創證券為此次債券的主承銷商。
據相關人士介紹,此筆公司債突出了“可續期+綠色”的創新概念;可續期即永續類產品,每三年可以選擇贖回或重置,在會計處理上可計入權益,能夠有效降低發行人資產負債率,同時投資者也可取得較同期同級別普通公司債更高的收益,實現發行人與投資者的共贏。
據了解,綠色債是上海證券交易所2016年下半年以來力推的債券產品,也是央行、證監會等監管層大力推廣的細分債券品種,適用于綠色環保類企業,與首創股份的主營業務契合度很高。首創股份主營業務收入中符合《綠色債券項目支持目錄(2015年版)》界定條件的綠色業務收入占主營業務收入的比例高于90%,經專業機構中財綠融評估認定首創股份為綠色企業,本次發行的公司債也是上海證券交易所審批通過的綠色企業認證體系下的首筆公司債。
目前,上交所已對綠色債券專門開辟綠色通道,綠色債因“即報即審”、發行利率較低、募集資金用途更廣等優勢而受到企業歡迎。同時,上交所有望啟動綠色債券板塊和綠色債券指數,進一步擴大綠色債券市場的影響力,降低融資成本。
首創股份表示,雖然當下市場配置規模緊縮、流動性收縮、美聯儲加息預期增加等原因導致債券收益率不斷上行,但在主承銷商首創證券的大力支持下,本次公司綠色債發行成本仍達到了同期同類同級別產品的最低水平。